Калязин — тихий и очень симпатичный городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, за неприметными стенами, существует институт, изучающий магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она отрезала город от всего мира и начала превращать горожан в леших и русалок. Её цель — избавить землю от людей и вернуть её мифическим существам.
Против неё встаёт Алексей Попов, стремящийся защитить свою семью. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся — Калязин становится ареной жестокой битвы за родных, за любовь и за человеческий облик.