В 1976 году супруги Дарси и Дафна переехали в уединённый валлийский посёлок. Их объединяла работа со звуком: Дафна сочиняла музыкальные композиции, а Дарси, будучи звукорежиссёром, собирал для них материал с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких записей с мужем произошло нечто странное — он неожиданно свалился в таинственную круглую зону на земле.
Вскоре после этого случая к ним нагрянул местный юноша, представившийся соседом. Молодой человек постепенно сумел расположить к себе пару. В разговорах он начал делиться древними преданиями, которые веками хранили жители этих мест.
