Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячелетие, когда солнце затмевается, ее защитная энергия иссякает. В этот миг ужасные демоны стремятся пробиться к людям. Для отражения угрозы небеса направляют своего защитника — Чжун Куя. Ему удается одолеть чудовище Пуду, драконоподобного духа.
Но битва не завершена. Темные сущности не оставляют попыток обрести свободу. Они находят лазейку, проникая в души обычных людей. Лишь Чжун Куй и его преданные ученики обладают силой, чтобы дать им отпор и сохранить хрупкое равновесие между мирами.